沙國石油公司將發行約100億美元公司債,
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,籌資收購SABIC 70%股權。 路透 分享 facebook 消息人士透露,
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,沙烏地阿拉伯國家石油公司(Saudi Aramco)最快將在下周發行約100億美元的公司債,
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,並將歷來首度揭露部分財務狀況,
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,包括原油庫存與營運等資訊。Aramco發債是為了籌措以約690億美元收購沙烏地基礎工業公司(SABIC)70%股權的交易資金。華爾街日報、彭博資訊及路透報導,
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,Aramco下周將與債券投資人會面,
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,以說服投資人購買其債券。這也是Aramco首次發行債券。Aramco尚未決定這筆公司債的發行年限,
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,但至少將分為兩個年期,
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,由摩根大通及摩根士丹利擔任全球協調人。穆迪給予Aramco的債信評等為A1,惠譽也給予A+評等,顯示公司債的投資風險偏低,預料投資人可能會相當感興趣。 Aramco發行公司債,也象徵在財務公開及股票上市方面邁出一步。沙國能源部長法利赫已表示,Aramco將在公司債發行說明書上揭露財務狀況及油/氣蘊藏量。Aramco所籌得的100億美元資金將作為收購SABIC股權的頭期款,餘款將分期支付。Aramco將以691億美元,從沙國主權財富基金(PIF)買下SABIC的70%股權。這是中東地區歷來金額最大的併購案,有助使Aramco從純粹的石油生產公司,加速轉型成一家油化綜合集團,也為沙國王儲賓沙爾曼控管的PIF基金取得現金,推動經濟計畫。Aramco買下SABIC,將使PIF擁有更多資金進行投資。PIF已參與軟體銀行的「願景基金」,並對高科技業及外國合作夥伴落實或承諾近1,000億美元的投資。不過PIF表示,將以自籌資金為目標,不再依靠沙國財政部每年編列預算挹注;PIF去年已取得110億美元的銀行聯貸,並打算釋出一些較成熟的資產。,