陸股解碼/周期性產業 亮點

政策利多出籠配合經濟數據回溫,

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,陸股滬深300、上證綜指自去年12月低點反彈以來,

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,漲幅高達23.81%、18.8%,

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,由於波段漲幅不小,

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,昨(22)日盤中出現賣壓,

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,上證指數走勢震盪明顯,

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,導致終場收黑,不過,上證、滬深300指各指數仍未跌破5日均線,反倒是滬深B 股市場因大陸監管部門有意通過鼓勵上市公司回購B股或將B股轉H股,逐步撤銷B股市場的消息面題材激勵,帶動B股指數漲近3%,成份B指更暴漲近6%。
陸股盤面目前隨資金回流,仍呈現價量齊揚格局,若各類股族群或能夠良性類股輪動,反彈行情將有機會持續下去。整體來看,由於經濟落底回溫、股市基期相對偏低的情況下,類股仍受惠各題材利多各有表現空間,其中,周期性產業與「城鎮化」等政策受惠題材將會是投資亮點。
大陸官方自去年18大會議中提出城鎮化作為經濟發展重大戰略後,已有資金逐步流向房地產、基建、機械等族群,卡位城鎮化商機。
大陸各省市及自治區近日陸續召開人大、政協兩會,今年正值領導接班換屆之年,預計今年3月召開之全國兩會會議上,將完成新一屆政府部門、重要部委、地方政府及金融部門主管換屆,隨人事變動完成,將使未來大陸經濟工作重點更清晰明確,也會是布局政策概念題材的觀察指標。
(作者是復華大中華中小策略基金經理人),

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