中國人保H股緊鑼密鼓進行上市工作,
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,預計今(26)日起在香港公開申購,
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,12月7日在港交所掛牌上市,
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,擬募資港幣248.79億元(約新台幣934億元);若無意外,
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,人保H股將成為香港年內最大IPO,
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,也是繼農業銀行221億美元的IPO後,全球第二大的中資企業IPO。
證券日報報導,人保集團日前召開記者會指出,人保H股IPO將在全球發售68.98億股H股,占發行後總股本的16.7%,其中5%的股份為香港公開發售,95%為國際配售。若人保行使15%的超額配股權,還可額外發行10.35億股股份,發行總額將增至79.3億股。
人保集團是大陸第一家全國性保險公司,也是大型綜合保險金融集團。據了解,人保香港公開發售將於今日開始,預計於29日結束、30日正式定價;人保集團計畫於12月7日開始在港交所掛牌交易。
人保IPO配售價定在每股港幣3.42元至4.03元間,以配售價的中間值港幣3.73元計算,人保全球發售募得資金約為248.79億元,該筆資金將用於強化人保集團的資本基礎,支持業務發展。
人保H股IPO已擁有包括中國人壽、中國國家電網、美國國際集團(AIG)以及法國再保險集團等投資者護航,認購金額已超過募資額的五成。其中,AIG認購5億美元的股份,國家電網認購3億美元,麥盛資產管理、中國人壽、中國出口信用保險公司等也購入1至1.4億元美元不等的股份。
AIG日前和人保集團與人保壽險簽訂無約束力協定,稱雙方將成立合資企業,未來將在大陸主要城市提供壽險和其他保險業務;而AIG同意未來5年內,將不出售75%的手中持股。
今年以來,大陸資本市場持續低迷,投資收益大幅下滑與資產減值,保險業業績慘澹,行業龍頭中國人壽前3季淨利為人民幣74億元,年減超過五成,令保險股走勢低迷。AIG願意長期持有人保股票,顯示AIG看重大陸保險市場的成長潛力與人保的長期價值。
人保集團董事長吳焰指出,AIG參與認購人保股份,反映人保在市場上的價值;人保與AIG 的合作已有10年時間,雙方維持良好合作關係,人保將把AIG帶入大陸市場,為其股東帶來可觀的價值。吳焰並稱,人保IPO是「送給投資者的耶誕禮物」,表達對上市的信心。,