金管會昨(26)日宣布放寬符合深耕計畫優惠措施,
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,新增符合條件的境外基金機構,
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,可選擇單一基金投資陸股上限永久放寬到40%。以避免因投資陸股超限須下架。金管會證期局副局長蔡麗玲表示,
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,近期將修正「鼓勵境外基金深耕計畫」,
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,首先,
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,增加適用「放寬境外基金投資大陸地區有價證券總金額上限」優惠措施方式。 因應業者需求,
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,將優惠措施適用方式,
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,調整為讓業者可「二選一」,一種是現行優惠,在認可期間「一年」內,其已在國內募集銷售的所有境外基金,投資陸股上限到40%。另種方式則是新增可選擇單一基金「永久」放寬投資陸股上限至40%。蔡麗玲表示,主要是因有業者擔心今年拿到深耕計畫的認可,明年沒有,陸股超過40%就須下架,所以建議新增可選單一檔基金投資陸股上限,可永久到40%,即便隔年未符合深耕計畫,仍可維持40%,之前陸續有境外基金投資陸股逾限下架,以去年為例,就有三檔,其中一檔是投資超限,另兩檔是改變投資策略,要增加投資陸股,因此先行下架。去年符合深耕計畫的投信投顧有聯博、安聯、施羅德、瀚亞、摩根、富達、富蘭克林等七家。今年1月,金管會發函將境外基金投資陸股上限10%將提高到20%,符合深耕計畫者,則從30%提高到40%。金管會每年6月接受申請,9月公布符合深耕計畫的名單,因此,這項新的優惠措施,將從今年10月1日起適用。其次,修正「增加我國資產管理規模」面向的評估指標,以利境外基金管理機構在台據點屬中小型業者,可選擇適用。,