陸股解碼/改革概念 氣旺

滬深股市昨天開低後震盪,

竹蓆床墊

,尾盤試圖拉高,

噴霧器

,終場仍小跌收市。滙豐11月製造業PMI初值回落至50.4,

洗滌塔

,給循環股一個回檔的藉口,

身高問題

,但下挫主因還是來自大漲後的調整,

庭園

,金融、軍工和資訊安全等都出現較大回檔。
三中全會「決定」公布後,

無痛雷射植牙

,引發市場一系列解讀,

納豆菌

,有關經濟與市場改革,

高血壓飲食

,有三項最為關鍵。
一為實施農村土地改革,

肩頸僵硬

,農村土地使用權將實質上私有化,有助加速發展現代農業,鼓勵土地流轉,農民享有更多的財產權利,進一步促使農村收入提升,消費進而具備升級空間,對具大眾消費題材個股相當有利。
其次是對國營企業的改革,對較具壟斷性質的行業,未來將導入民營資本,而相對較競爭的行業,可提高民營化的比例,管理階層亦有機會獲得企業股權,對國企股是長多。
第三大紅利是單獨二胎的放寬,預計可新增數百萬嬰兒,將造就一波典型的嬰兒潮。婦嬰用品、乳品、醫療保健、遊戲和教育等行業將受惠。
基於改革的實現需要一個穩定的總體經濟環境,預期穩增長的政策主軸應該會長期存在,大陸經濟至少在短期內沒有所謂「硬著陸」的風險。三中全會已經扭轉了投資情緒,符合改革受益主題的個股將持續受到資金簇擁。
(作者是富蘭克林華美中國消費暨中華基金經理人),

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