港股導航/網路智慧城 亮點

三中全會改革方案公布後,

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,大中華股市及亞洲股市出現一片慶祝行情,

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,獲利回吐賣壓出籠造成昨(19)日亞股普遍走跌,

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,港股平盤震盪,

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,其中仍有表現較突出的類股,

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,如保險及能源類股仍持續走升。
先前市場關注三中全會結果,

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,反而忽略大陸企業財報已全數公布完畢,

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,整體來看各行業多繳出不錯的成績單,顯示企業獲利與實體經濟已於第2季落底,預期在經濟成長維持一定速度下,獲利向上趨勢可維持二到三季,至明年上半年都會有相對穩定表現,對股市也是助益。
與國際股市相比,今年來港股及陸股的漲幅並不大,在不確定因素淡化及聯準會政策退場延後的預期帶動下,加以本益比仍處於相對較低的水位,大中華股市也將成為國際資金追捧的對象。
若此,權值股表現將獲得提振,但中長期權值股被推升至一定幅度後,市場資金會開始尋找價值被低估、具長期成長趨勢題材的改革紅利類股。
選股策略上,由於本次政策細節實質上是對中小企業的深度開放,受惠產業將是布局重點,像節能、環保、智慧城市、資訊消費、醫療、媒體、大眾消費等將長期獲得支持,尤其是電子商務的利潤率及滲透率持續上升,加上移動終端的普及化,對網際網路相關類股的商機可獲得提振。(作者是富蘭克林華美中國消費基金暨中華基金經理人),

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