陸股解碼/藍籌反彈 尚不牢靠

上證綜合指數周三收盤2,

下酒菜

,106.35點,

行銷達人

,上漲13.44點,

紙片肉干

,漲幅0.64%;深證綜合指數報收1,

起司豬排

,050.99點,

網域申請

,上漲16.20點,

網站租用

,漲幅1.57%,

冷凍食品

,兩市總成交人民幣1,448.6億元。除農林牧漁類股外,其他類股全線上漲,文化傳播、木材、資訊技術及電子股漲幅居前。
本周二央行重啟逆回購,短期資金供給顯著增多,資金面緊張狀況緩解後多頭熱情被點燃,創業板和中小板再次成為市場主角,40檔漲停股中創業板占近六成,IPO重啟帶來的負面影響暫告一段落。
發改委發布化工、建材、鋼鐵、有色金屬等行業景氣運行狀況,顯示經濟回升尚不穩固,受房地產、基礎設施投資前期持續回升拉動,煤炭、鋼鐵、電力等重工業增速反彈,相關產品銷售價格低迷,企業盈利能力較弱,由此看出藍籌股反彈的基礎尚不牢靠。
央行釋放部分流動性不足以解決資金面緊張問題,銀行攬儲大戰推升理財產品利率,分流股市資金;自貿區、網路遊戲及軟體服務等題材股遭反覆熱炒,為創業板年終最後的盛宴,估值過高約束股價上沖空間。
中上游製造業藍籌股由於2014年業績難有好預期,僅有安全邊際,吸引力不足。維持A股近期呈調整狀態的判斷,操作上建議觀望為主,可適當配置大農業、大消費等潛力類股。
(作者是元富證券上海代表處資深研究員),

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