陸股解碼/消費旅遊 題材熱炒

滙豐銀行發布2月大陸製造業採購經理人指數(PMI),

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,初值從1月的52.3下降至50.4。不過,

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,實際情況並不負面,

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,PMI數據雖見回檔,

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,仍是連續第4個月保持在50的榮枯分界之上,

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,且主要的放緩原因是受到春節假期及外部需求疲軟影響;從就業持續擴張、近來信貸增長出現加速,及已公布的上市公司去年年報和業績快報來看,顯示大陸經濟持續溫和復甦的趨勢應未改變。
新華社2月26日引述證監會官員指出,證監會已經完成「人民幣合格境外機構投資者境內證券投資試點辦法」的修改程序,不久將正式實施。據了解,本次人民幣合格境外機構投資者(RQFII)辦法修改可能涉及兩大要項,其一是擴大RQFII機構範圍,使可開辦RQFII業務的機構不僅限於證券公司和基金公司等。
其二是放寬投資比例限制。於RQFII業務試點階段,RQFII資金投資於境內股票市場的資金僅占二成,剩餘八成資金須投資於債券市場,經本次修改後,投資股債二比八的比例限制可能放寬或取消。目前在香港市場,尚有港幣2,000億元的RQFII額度可供使用。RQFII 新規一旦實施下,將能給股市帶來一定的增量資金,有機會形成進一步推升陸股的動能之一。
今年大陸政協和全國人大兩大會議分別於3月3日與5日登場。適逢政權換屆年,新領導人可能藉以展現因應新局的強烈施政理念與企圖心,市場預料「兩會」將勾勒出中國經濟新方向。
兩會政策可能集中在5大層面,包括如何維持GDP增速、新型城鎮化的執行與方向、如何提高民間消費動能、對於生產要素價格的改革,以及節能環保等議題。隨著兩會即將召開,投資者會開始將目光轉向與兩會議題相關的熱點,展望未來,尤其看好具金融創新、消費與旅遊等題材的相關個股。
(作者是富蘭克林華美中國消費基金暨中華基金經理人),

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