全球經濟復甦,
戚風蛋糕
,有利港股回升;大陸經濟數據改善,
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,帶動投資人對市場樂觀氣氛,
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,港股連續第四日上漲,
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,終場恆生指數上漲0.99%至22,
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,394.58點,
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,國企股指數上漲1.95%至10,
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,250.97點。
帶動近期市場樂觀氣氛,就屬滙豐及官方公布的製造業採購經理人指數(PMI)雙雙回升,顯示大陸穩增長政策奏效,企業開始回補庫存,企業信心有所改善,偏強的新訂單數據可望支撐9月製造業生產,經濟有機會進一步回升。
「金九銀十」形容大陸一年一度的消費旺季,除一般消費外,房市也多能受惠,房市復甦有助於支撐大陸經濟成長。若房價溫和走升,可望推動地產類股回到合理價格,像建築材料等行業可同步受惠。
循環性產業的獲利能力優於必需消費類股,相對看好與景氣復甦相關的產業,像能源及原物料類股便可受惠,溫和成長動能有利於提升煉化產業的利潤率,預期中下游產業會有較出色的表現,汽車類股也是受惠產業之一。
期交所在9月2日公布上調公債期貨保證金至3%,可視為金融市場自由化及風險控管重要的一步,在市場樂觀預期下,輔以成熟國家經濟穩步復甦,過去表現相對受壓抑的港股等大中華股市可望出現補漲行情。
(作者是富蘭克林華美中國消費基金暨中華基金經理人),