陸股解碼/工程機械 近期焦點

7日A股小幅低開,

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,全天以煤炭與白酒類股漲幅領先,

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,醫藥與券商類股跌幅較大。媒體報導大陸證監會副主席表示,

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,IPO將在3月31日財務審核截止日後重啟,

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,帶動大盤一度大跌,

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,但此傳言受到否認,

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,指數止跌反彈,顯示目前投資者的信心仍相對疲弱。最終上證指數報收2,324 點,下跌22點,跌幅0.98%,成交額人民幣1,260億元。深成指報收9,393點,下跌37點,跌幅0.40%,成交額人民幣1,257億元。
近期相關大陸証監會利多股市的政策頻現,包括RQFII投資細則發布、擴大試點機構類型並放寬投資範圍限制,同時加快資產證券化推進速度,這都將對A股產生較深遠的影響。
3月份是關鍵的時期,一方面經濟復甦的力度和趨勢是否能夠延續,需要3月份的經濟數據驗證,另外一方面,兩會前後政策的走向是否符合預期也需要驗證。在塵埃落定之前,市場會受各種不確定性因素干擾,震盪不可避免,本周地產的新調控政策就是典型的例子。
兩會將於下周結束,預計經濟方面還會按照經濟緩步復甦的趨勢繼續進行,而最大的不確定性來自新任政府的政策,預計將會採取逐步推進的方式進行改革。近期可關注城鎮化帶來預期和基本面改善的工程機械和鐵路設備、智慧電網,長線可關注行業的兼併重組的投資行情。
(作者是永豐金資產管理亞洲投資長),

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