大陸東北部地區最大的城市商業銀行盛京銀行將赴香港上市,
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,盛京計畫通過香港首次公開募股(IPO),
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,最多籌資14億美元,
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,預計18日定價,
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,29日掛牌上市,
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,為今年港股壓軸大型新股。
大陸經濟情況持續低迷,各銀行不良貸款增加,大陸地方性銀行紛通過上市補充資金。
盛京是繼3月哈爾濱銀行,今年第二家到港交所上市的大陸銀行。
根據華爾街日報報導,盛京通過上市融資幫助充實資本,也是滿足全球資本新規《巴塞爾協議III》(Basel III)要求。
盛京招股說明書指出,盛京擬以每股港幣7.43元至7.81元價格,發行13.8億股股票。
新股占發行總量的90.9%,至多計畫募資到14億美元。香港招商證券為獨家保薦人。
截至到去年底為止,盛京總資產為574億美元,今年前六個月實現獲利人民幣25億元,與去年同期相比,增長16%。
據了解,盛京稍早曾遞交過A股上市申請,但鑒於城商行A股上市遲遲未開閘,10月底才轉向港交所,大陸地方銀行也陸續出現赴港上市潮,包括徽商銀行、重慶銀行、重慶農村銀行和哈爾濱等銀行。,