陸股解碼/大眾消費品股 加碼

大陸A股市場在農曆年節後,

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,開市交易出師不利,

導軌油

,出現回調走勢,

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,亦拖累港股市場。雖然春節期間國際股市表現有利於A股走勢,

油壓切刀

,但上證綜指面臨上方2,

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,450點的壓力,

切削油

,有技術上的調整需要,

隱形防偽碼

,另外在消息面上,

監視器

,房市醞釀新政策,

台中 總機

,更對股市形成不利影響。
在房市上漲預期愈演愈烈之際,農曆年節後房市調控將加碼的傳聞不斷,大陸國務院總理溫家寶20日在國務院常務會議提出5項調控政策措施,堅持調控政策不動搖。總體來看,政策內容並沒有太多新意,主要包括保持房價基本穩定、抑制投機購房需求、增加普通商品住房等方面,唯一新增內容在於要擴大房產稅試點範圍。不過,市場原預期是針對一線城市進行房市調控,但此次調控範圍要擴及全國,從調控範圍來看,調控政策比預期要強。
不過,大陸新的領導團隊雖要遏止一線城市房價大漲,也正面臨如何推動經濟持續增長的問題,使得政策既要調控也要增長,或許後續實際政策不致嚴厲到影響經濟增長。
另外,短線上部分購房需求可能重新觀望,改善短期的供需關係,但是目前大陸房市的需求主要是首套房的剛性需求及住屋改善需求,使得中長期的房屋需求應仍紮實。
市場一鼓作氣大漲之後,春節長假成了市場進行整理的休止符。
從技術面看,當前股市可能正在構築長線漲升過程中的整理平台。投資策略上,短期要先迴避前期漲幅較大的族群,同時布局未來,做好調整與配置。過去一段時間,市場反彈的主角在於跌深的本益比偏低族群,然而經過這一輪調整,後續成長股應該能夠接棒演出,建議適度增加與指數連動性較低的大眾消費品產業的配置比例,以掌握大陸經濟轉型的長線趨勢。
(作者是富蘭克林華美中國消費基金暨中華基金經理人),

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