港股導航/類股布局 挑防禦型

美股道瓊工業指數再創新高,

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,加上美國聯準會再度暗示將延續貨幣寬鬆政策,

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,歐股同步收紅,

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,先前南北韓緊張情勢與大陸禽流感負面情緒,

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,帶動港股回穩,

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,惟不確定因素未消除,

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,資金追價謹慎,

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,恆生、國企股指數周四僅分別小漲0.30%及0.13%,收在22,101點及10,708點。
近期陸港股市表現震盪,主要是由技術面與情緒面影響,呈現短期漲多回跌修正的震盪格局,尤其香港股市近期呈現的市場氣氛較為觀望,可觀察近期各企業將陸續公布財報與未來的營運展望。現階段布局建議增加港股的日常用品、白色家電、交通運輸等較偏防禦型的類股、具業績成長潛力及第二季旺季受惠產業,另降低非恆生權值股與Beta較高的個股。
由於近期大陸官方公布的經濟數據佳,配合企業獲利改善,對盤勢將有支撐作用。
3月大陸100大城市房價持續揚升,經濟復甦仍然持續但力道仍然相對溫和。近期爆發的H7N9 疫情因尚未有人傳人的感染力,預期嚴重程度不會像SARS 那麼嚴重,上周港股大跌可能反應過度,預估影響港股及陸股盤勢的主要焦點,還是在大陸的經濟狀況會否受3月地產調控,及理財產品監管政策而受到不利的影響。
(作者是復華大中華中小策略基金經理人),

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