陸股解碼/改革受惠股 可留意

受到先前熱門股包括科技股、網路股和傳媒股等再度走弱,

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,拖累整個大盤,

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,滬深兩市指數昨天收跌,

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,創業板和中小板指數跌幅較大。
由於美元走弱,

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,人民幣升值預期增強,

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,熱錢近期不斷湧入大陸,

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,9月新增外匯占款達人民幣2,

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,682億元,

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,創六個月來新高。央行外匯占款的增加意味基礎貨幣的投放,

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,這可以解釋為何9月公開市場淨投放僅有人民幣160億元,但資金面卻能平穩跨月,以及人行近期並不積極逆回購操作。
中共政治局會議決定,18屆三中全會於11月9日至12日在北京召開;國務院發展研究中心首次公開為三中全會提交的383改革方案總報告全文,所謂「383方案」指的是三位一體改革思路、八個重點改革領域與三個關聯性改革組合。
改革建議是鼓勵競爭,對於部分壟斷性的國營企業不見得有利,但整體上將增加經濟活力,以及增加產業發展的可持續性,例如在電信行業,不一定對電信公司有利,但卻有助於整個電信市場、文化傳媒和網路業等產業的發展前景。
操作方向上,產業升級、新的消費需求及技術和商業模式的創新之趨勢正在開展,持續建議把握可受惠行業的投資機會。網路與資訊產業可能將作為未來新十年的支柱產業,許多產業可利用網路和巨量數據等手段來提升競爭力。其次是挑選成長性佳的消費行業,特別是符合人口結構趨勢,以及商業模式提升或管理效率改善的企業。
(作者是富蘭克林華美中國消費暨中華基金經理人),

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