聯發科(2454)行動裝置市場持續擴增,
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,外銷比重持續攀升,
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,新興市場帶動3G晶片需求,
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,MT6595將於今年第3季大量出貨,
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,正式接軌中國大陸第四代行動通訊(4G)商機,
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,帶動聯發科出貨成長。智慧型手機晶片朝向高核心、高整合SoC產品推移,
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,帶動營收上揚與毛利率維持於高檔。長線獲利成長趨勢明確,
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,預期股價仍有上揚空間。
新興市場3G替換需求發酵,
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,八核晶片出貨持續成長:展望今年第2季,預估八核晶片出貨量比重將進一步攀升,新興市場對3G智慧型手機需求成長,預估今年第2季智慧型手機晶片出貨近9,000萬套。
中國大陸市場對Smart TV晶片需求成長,且4K2K電視晶片需求後市看好,這也會提升聯發科營收,預估今年第2季營收536億元,季增16.6%。雙核SoC因高性價比持續受新興市場歡迎,以及八核晶片出貨量比重持續攀高,預估第2季毛利率48.4%。因今年第2季須提列保留盈餘課稅稅金,預估稅後純益118.7億元,季增17.1%,每股稅後純益(EPS)7.5元。
由於智慧型手機、平板電腦與電視晶片表現都佳,且電視晶片朝向Smart TV發展,以及併入晨星營收預估聯發科2014年營收2,140億,年增57.3%。
聯發科的股票期貨近月合約的未平倉量815口,5日平均交易量約656口,昨(5)日收盤價513元,5日均484元,10日均476元,線型多頭排列。 (群益期貨提供),